000725、300323、002273，火了！超200家机构调研

【导读】238家机构扎堆调研京东方A，火超华灿光电、家机水晶光电最近一周也获得超200家机构调研

中国基金报记者 李智

最新一周的构调机构调研情况出炉。

238家机构扎堆调研京东方A

Wind数据显示，火超最新一周（6月29日—7月3日），家机共有187家上市公司接待机构调研。构调

其中，火超人气最高的家机是京东方A，共有238家机构参与该公司调研，构调包括中信证券、火超广发证券、家机工商银行、构调华夏基金、火超南方基金、家机汇添富基金、构调摩根大通等知名机构，以及景林资产、高毅资产、淡水泉、重阳投资、中欧瑞博、盘京投资等知名私募。

7月3日，京东方A发布的投资者调研记录表显示，康宁显示科技中国总裁兼总经理曾崇凯针对双方合作基础、核心合作方向及双方优势进行了分享。目前京东方A与康宁的合作已迈入实质性阶段，双方将融合公司在显示与光电集成方面的优势和康宁在光学材料与连接产品领域的专长，在玻璃基封装载板、光互连相关应用方面，打通从材料、制造到应用的关键环节，提升先进封装整体制造能力与良率，同时共同探索光引擎集成方案与系统级方案验证。在钙钛矿方面，合作提升UV光转性能，优化光伏组件适配性；在可折叠玻璃方面，在折痕、可靠性与成本之间实现更优平衡，提升产品竞争力。

对于机构关心的玻璃基封装载板业务，京东方A表示，玻璃基封装载板的商业化离不开整个行业的协同推进。围绕客户对产品的技术需求，公司将不断进行技术探索和突破，同时深挖不良机理，固化改善措施，不断提升产品良率。

在光互连方面，京东方A表示，公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板CPO技术研发。目前公司已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。

自京东方A本轮行情启动以来，仅一个多月，股价实现翻倍。截至7月3日收盘，该股总市值为3079亿元。

此外，华灿光电、水晶光电在最近一周也获得超200家机构调研，万润股份、新广益、理工导航均获得超50家机构调研。从股价表现看，华灿光电和水晶光电二季度以来均上涨明显。

从参与上市公司调研的私募管理人来看，高毅资产成为本周调研最勤奋的私募，调研总次数为8次；和谐汇一、盘京投资、复胜资产、睿郡资产、远信投资等调研次数均超4次。

电子行业备受私募青睐

6月份，私募调研情况出炉，电子行业备受机构青睐。私募排排网数据显示，截至6月30日，当月共有680家私募参与A股调研活动中，覆盖28个申万一级行业中的356只个股，合计调研达1506次。

从行业来看，私募机构6月调研5个行业均突破100次，分别是电子、机械设备、计算机、电力设备和基础化工。其中，电子行业有72只个股获得私募机构调研，合计调研455次，占调研总量的30.21%，并且被调研个股数量和次数均大幅领先于其他行业，成为私募调研独宠。

6月私募调研电子行业股表现抢眼，72只个股6月整体涨幅达25.11%，其中盛美上海、敏芯股份、康强电子、京东方A、中科蓝讯等5只个股涨幅超60%。

从个股来看，大金重工成为6月最受私募关注的个股，吸引65家私募机构扎堆调研。TCL科技、水晶光电均被私募机构调研45次，并列第二；杰瑞股份、广信材料、容大感光、万润股份依次获得36次、33次、28次、26次和18次私募调研。在6月私募调研次数排名前十的个股中，有7只个股为电子行业。

针对上半年主观股多策略类私募管理人的调仓研究分析，雪球金融产品与研究部负责人姜玉婷指出，上半年，成长风格投资的管理人因多数仓位在通信、半导体等领域，收获了不错的业绩；但同时，一些价值类的管理人因相关标的估值并没有达到低估标准，仍然选择坚守低估值、高股息的标的。目前很多价值类的标的估值已经回到2024年年初甚至2023年年底的水平，也坚定了价值投资类管理人对于市场后续风格切换、标的价值回归的信心。

校对：乔伊

编辑：舰长

审核：许闻

注：本文封面图由AI生成

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